Baycurrent: 일본의 디지털 전환 복리 기업
중립가격 영향 거의 없음otherseekingalpha.com
본문
Baycurrent(BYCRF)는 일본의 디지털 전환과 외부 전문성에 대한 의존에 힘입어 번창하고 있는 고품질 일본 컨설팅 회사입니다. BYCRF는 2017 회계연도 이후 연평균 27%의 매출 성장률, 30% 중반의 EBITDA 마진, 무부채, 그리고 21배의 후행 PER을 자랑하며, 경영진은 2029 회계연도까지 연간 20% 성장을 예상하고 있습니다. 경영진의 불안정과 AI 파괴에 대한 우려는 밸류에이션에 부담을 주지만, 일본의 레거시 IT 환경과 낮은 컨설팅 침투율은 지속적인 구조적 순풍을 제공합니다.
요약
Baycurrent(BYCRF)는 일본의 디지털 전환 추세에 힘입어 성장하는 고품질 컨설팅 회사입니다. 2017 회계연도 이후 연평균 27%의 매출 성장률, 30% 중반의 EBITDA 마진, 무부채 상태를 기록했으며, 21배의 후행 PER로 거래되고 있습니다. 경영진은 2029 회계연도까지 연간 20% 성장을 목표로 하고 있습니다. 경영진의 불안정성과 AI 관련 우려가 밸류에이션에 영향을 미치고 있으나, 일본의 기존 IT 환경과 낮은 컨설팅 침투율은 긍정적인 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다.