크리컷의 급락, 포트폴리오에 수익을 디자인할 기회를 제공합니다
긍정가격 영향 작음otherseekingalpha.com
본문
크리컷은 턴어라운드 모드에 있으며, 매력적인 밸류에이션과 강력한 순현금 포지션에 힘입어 '매수' 등급을 정당화하고 있습니다. 제품 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 CRCT의 플랫폼 부문은 89%의 마진과 유료 구독자 증가를 통해 높은 수익 성장을 견인하며 활성 고객 감소를 상쇄하고 있습니다. 경영진은 하드웨어 혁신과 AI 기반 도구 및 새로운 DTF 서비스와 같은 소프트웨어 개선에 투자하여 고객 참여를 심화시키고 있습니다.
요약
크리컷(CRCT)은 현재 턴어라운드 국면에 있으며, 매력적인 밸류에이션과 견고한 순현금 보유고를 바탕으로 '매수' 의견이 제시되고 있습니다. 비록 제품 매출은 감소하고 있으나, 플랫폼 부문에서 89%의 높은 마진율과 유료 구독자 증가를 통해 활성 고객 감소세를 상쇄하며 수익 성장을 이끌고 있습니다. 경영진은 하드웨어 혁신과 AI 기반 도구, 신규 DTF 서비스 등 소프트웨어 개선에 적극적으로 투자하여 고객 참여를 강화할 계획입니다. 투자자들은 이러한 경영진의 전략과 플랫폼 부문의 성과를 주시해야 합니다.