펀드엑스 업그레이더 펀드, Fund X Upgrader Fund (FUNDX)(Financial Services 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
Financial Services / Asset Management
US$1.4억
본 펀드는 모(母)펀드에 투자하는 펀드로서, ETF를 포함한 수수료 없는(no-load) 및 면제(load-waived) 뮤추얼 펀드에 주로 투자합니다. 운용사는 '업그레이딩(Upgrading)'이라 불리는 고유의 투자 전략을 활용하여 펀드 포트폴리오를 적극적으로 운용하며, 글로벌 시장 트렌드를 포착하는 것을 목표로 합니다. 운용사는 펀드 매니저가 현재 시장 주도주와 동조된다고 판단하는 기초 펀드에 투자합니다.
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4축 통합 AI 결론 + 시나리오
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| CLACX | CLS Global Aggressive Equity Fund | US$1.3억 |
| CLSHX | CLS Shelter Fund | US$1.2억 |
| DCF | BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc. | US$1.4억 |
| JGBCX | Janus Henderson Global Bond Fund | US$1.4억 |
| JGBIX | Janus Henderson Global Bond Fund | US$1.4억 |
| JGBSX | Janus Henderson Global Bond Fund | US$1.4억 |
| JGLNX | Janus Henderson Global Bond Fund | US$1.4억 |
| SMM | Salient Midstream & MLP Fund | US$1.6억 |
| SURFX | Hawaii Municipal Fund | US$1.2억 |
| WEHIX | The Weitz Funds, Hickory Fund | US$1.5억 |
