골드만삭스 소형주 펀드 2025년 3분기 논평
중립주가 영향 거의 없음otherseekingalpha.com
본문
골드만삭스 소형주 펀드(GSC)는 해당 분기에 순자산가치(NAV) 기준 수수료 차감 후 5.57%의 수익률을 기록하며, 벤치마크인 러셀 2000 지수 대비 682bp(기선포인트) 언더퍼폼했습니다. 해당 분기에는 부동산 섹터의 종목 선정과 산업재 섹터에 대한 비중 확대 포지션이 상대 수익률에 가장 크게 기여했으며, 정보 기술 및 헬스케어 섹터의 종목 선정은 가장 큰 어려움을 겪었습니다. 당사는 해당 분기에 독점적인 엔지니어링 산업 제품을 설계, 개발, 제조 및 마케팅하는 회사인 Enpro Inc.(매수)에 대한 포지션을 개시했습니다.
요약
골드만삭스 소형주 펀드(GSC)는 2025년 3분기에 벤치마크 지수 대비 저조한 성과를 기록했습니다. 부동산 및 산업재 섹터에서의 긍정적인 기여에도 불구하고, 정보 기술 및 헬스케어 섹터에서의 부진이 전체 수익률을 끌어내렸습니다. 특히, Enpro Inc.에 대한 신규 투자가 이루어졌습니다. 투자자들은 향후 섹터별 종목 선정 전략과 신규 투자 종목의 성과를 주시할 필요가 있습니다.