킹소프트 클라우드, Q2 2026 실적 발표 앞두고 'BUY'로 상향 조정 - AI 엔진 전환으로 100% 이상 상승 여력 전망
긍정가격 영향 보통otherseekingalpha.com
본문
킹소프트 클라우드를 'BUY'로 상향 조정합니다. 이는 중대한 서사적 전환과 강력한 AI 기반 성장 모멘텀에 기인합니다. KC의 AI 클라우드 청구액은 이미 퍼블릭 클라우드 매출의 절반을 초과했으며, 전년 대비 90% 성장했고 샤오미 및 알리바바와 주요 계약을 체결했습니다. KC는 동종 업체 대비 상당한 할인율인 5배의 선행 EBITDA로 거래되고 있으며, 주식 가치를 17~22달러로 평가하여 100% 이상의 상승 여력을 시사합니다.
요약
킹소프트 클라우드(KC)가 AI 기반 성장 모멘텀과 중대한 서사적 전환을 근거로 'BUY' 등급으로 상향 조정되었습니다. KC의 AI 클라우드 청구액은 이미 퍼블릭 클라우드 매출의 절반 이상을 차지하며 전년 대비 90% 성장했고, 샤오미 및 알리바바와 주요 계약을 체결했습니다. 현재 KC는 동종 업체 대비 낮은 5배의 선행 EBITDA로 거래되고 있으며, 목표 주가는 17~22달러로 제시되어 100% 이상의 상승 여력이 전망됩니다.