Harbor Health Care ETF 2025년 4분기 논평
중립주가 영향 거의 없음otherseekingalpha.com
본문
4분기 동안 Harbor Health Care ETF는 10.43%(NAV)의 수익률을 기록하며, 16.71%의 수익률을 기록한 Russell 3000® Growth Health Care Index에 비해 저조한 성과를 보였습니다. 이러한 저조한 성과는 주로 종목 선정과 개발 단계의 생명공학 및 메드테크의 보다 투기적인 영역 내 고베타 종목에 대한 상대적 저노출에 기인했습니다. 팩터 관점에서 볼 때, 변동성에 대한 ETF의 비중 확대는 상대 성과에 가장 큰 순풍이었으며, 규모에 대한 비중 축소로 인한 역풍을 상쇄했습니다.
요약
Harbor Health Care ETF는 2025년 4분기에 10.43%의 수익률을 기록하며 Russell 3000® Growth Health Care Index의 16.71% 수익률에 비해 저조한 성과를 보였습니다. 이러한 저조한 성과는 주로 종목 선정과 개발 단계의 생명공학 및 메드테크의 투기적 영역에 대한 상대적 저노출 때문이었습니다. 팩터 측면에서는 변동성에 대한 비중 확대가 긍정적인 요인이었으나, 규모에 대한 비중 축소가 부정적인 요인으로 작용했습니다. 투자자들은 향후 종목 선정 전략과 고베타 종목에 대한 노출 변화를 주시해야 합니다.