어플라이드 디지털, 프리미엄 성장 여력은 아직 남아있습니다
긍정가격 영향 보통otherseekingalpha.com
본문
어플라이드 디지털에 대해 강력 매수 의견과 목표 주가 54달러를 제시하며, 이는 29달러 대비 86% 상승 여력을 시사합니다. 주요 성장 동력으로는 Polaris Forge 1, Polaris Forge 2, Delta Forge 2를 꼽으며, 이들로부터 약 5억 2,600만 달러의 추가 EBITDA와 주당 0.68달러의 EPS 증가를 예상합니다. 목표 주가는 예상되는 추가 EBITDA에 30배의 선행 EV/EBITDA를 적용하여 산출되었습니다.
요약
어플라이드 디지털에 대해 강력 매수 의견과 목표 주가 54달러(86% 상승 여력)를 제시합니다. 주요 성장 동력인 Polaris Forge 1, 2와 Delta Forge 2를 통해 약 5억 2,600만 달러의 추가 EBITDA와 주당 0.68달러의 EPS 증가를 예상하며, 이는 30배 선행 EV/EBITDA 멀티플 적용을 통해 목표 주가 산출의 근거가 됩니다.