인베스코 RAFI US 1500 스몰-미드 ETF, Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) 재무지표와 애널리스트 의견

인베스코 RAFI US 1500 스몰-미드 ETF(펀드)는 RAFI Fundamental Select US 1500 지수(지수)를 추종합니다. 본 펀드는 일반적으로 총 자산의 90% 이상을 지수를 구성하는 보통주에 투자합니다. 본 지수는 미국 중소형 기업의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 지수에 포함된 기업은 기업 규모의 다음 네 가지 기본 지표를 기준으로 선정됩니다: 장부가치, 현금 흐름, 매출 및 배당금. 3,000개 기업 중 기본 규모 순위 1,001위부터 2,500위까지의 주식이 선정되어 기본 가치와 동일한 가중치를 부여받습니다. 본 펀드와 지수는 매년 재구성됩니다. 2025년 3월 21일 영업 마감 시점부로 FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index("현재 기초 지수")는 RAFI Fundamental Select US 1500 Index("신규 기초 지수")로 변경됩니다. 신규 기초 지수는 본 펀드의 현재 기초 지수를 대체하게 됩니다. 본 펀드명은 "인베스코 RAFI US 1500 스몰-미드 ETF"로 변경됩니다. 2025년 8월 31일 기준, 본 펀드는 전체 577개 펀드 중 5점 만점에 4점의 종합 등급을 받았으며, 3년, 5년, 10년 기간 동안 각각 577개 펀드 중 4점, 556개 펀드 중 4점, 405개 펀드 중 4점을 받았습니다. 출처: Morningstar Inc. 등급은 펀드의 월별 성과 변동을 고려하고 하락 변동에 더 중점을 두며 일관된 성과에 보상을 주는 위험 조정 수익률 측정치를 기반으로 합니다. 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드는 비교 목적으로 단일 집단으로 간주됩니다. 등급은 최소 3년의 역사를 가진 펀드에 대해 산정됩니다. 종합 등급은 해당되는 경우 3년, 5년 및 10년 등급 지표의 가중 평균에서 파생되며, 판매 수수료는 제외되고 수수료 및 경비는 포함됩니다. ©2025 Morningstar Inc. 모든 권리 보유. 본 자료에 포함된 정보는 Morningstar 및/또는 그 콘텐츠 제공업체의 독점 자산입니다. 복사하거나 배포할 수 없으며 정확성, 완전성 또는 시의성에 대해 보증되지 않습니다. Morningstar 또는 그 콘텐츠 제공업체는 이 정보의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 범주 내 상위 10% 펀드는 5개의 별, 다음 22.5%는 4개의 별, 다음 35%는 3개의 별, 다음 22.5%는 2개의 별, 하위 10%는 1개의 별을 받습니다. 등급은 매월 변경될 수 있습니다. 현재 또는 과거에 수수료 면제 및/또는 경비 환급이 없었다면 Morningstar 등급은 더 낮았을 것입니다. 다른 클래스의 등급은 성과 특성이 다르기 때문에 다를 수 있습니다.