슈왑 타겟 2040 인덱스 펀드 기관주, Schwab Target 2040 Index Fund Institutional Shares (SWYGX)(Financial Services 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
Financial Services / Asset Management
US$16.9억
본 펀드는 주로 제휴된 찰스 슈왑 상장지수펀드(ETF)에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 통상적인 상황에서 자산(순자산, 투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 특정 시장 지수를 추종하는 투자 수익을 추구하도록 운용되는 기초 펀드에 투자하는 정책을 가지고 있습니다. 본 펀드는 명칭에 포함된 특정 은퇴 연도(목표 연도)를 기준으로 운용되며, 65세를 은퇴 연령으로 가정합니다.
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4축 통합 AI 결론 + 시나리오
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| BTT | Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | US$14.4억 |
| FGTRX | Franklin Growth Allocation Fund Class R | US$15.6억 |
| RPFFX | Royce Premier Fund Service Class | US$15.4억 |
| RYOFX | Royce Opportunity Fund Service Class | US$17.1억 |
| SWYEX | Schwab Target 2030 Index Fund Institutional Shares | US$18.4억 |
| SWYFX | Schwab Target 2035 Index Fund Institutional Shares | US$15.5억 |
| SWYHX | Schwab Target 2045 Index Fund Institutional Shares | US$12.2억 |
| SWYMX | Schwab Target 2050 Index Fund Institutional Shares | US$15.7억 |
| SWYNX | Schwab Capital Trust - Schwab Target 2060 Index Fund | US$12.7억 |
| TRSJX | T. Rowe Price Retirement 2065 | US$18.4억 |
