뱅가드 캘리포니아 장기 비과세 펀드 어드미럴 주식, Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX)(Financial Services 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
Financial Services / Asset Management
US$61억
본 펀드의 투자 목표는 연방 소득세와 캘리포니아주 개인 소득세 모두에서 면제되는 현재 소득을 추구하는 것입니다. 본 펀드는 캘리포니아 거주자만을 대상으로 합니다. 주로 캘리포니아 주정부 및 지방 정부, 그리고 지역 정부 및 공공 금융 당국이 발행한 고품질 지방채에 투자합니다. 통상적으로 펀드 자산의 최소 80%는 연방 및 캘리포니아주 세금에서 면제되는 소득이 발생하는 증권에 투자됩니다. 개별 증권의 만기에 대한 제한은 없지만, 펀드의 달러 가중 평균 만기는 10년에서 25년 사이가 될 것으로 예상됩니다. 본 펀드는 약 6-10년의 평균 듀레이션을 가지고 있어, 단기 채권 펀드에 비해 주가가 금리 변화에 상당히 민감할 수 있습니다. 연방 및 캘리포니아주 세금 면제 이자 소득을 제공할 수 있는 펀드를 찾고 있으며 금리 위험을 감내할 수 있는 투자자들은 본 펀드를 고려해 볼 수 있습니다.
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| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| AIRR | First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | US$107.1억 |
| BBUS | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | US$83.8억 |
| DFSD | Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF | US$67.9억 |
| DLN | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | US$61.1억 |
| ESGE | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | US$70.9억 |
| FICSX | Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C | US$56.1억 |
| KBWB | Invesco KBW Bank ETF | US$54.2억 |
| VCITX | Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | US$61억 |
| VNYTX | Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | US$59.9억 |
| VPAIX | Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | US$39.7억 |
