퍼스트 마제스틱: 공정 가치에 더 가까워짐 (보유 등급으로 상향)
중립가격 영향 거의 없음otherseekingalpha.com
본문
퍼스트 마제스틱 실버 코퍼레이션은 현재 공정 가치 평가와 지속적인 금 및 은 수요 속에서 운영 전망 개선을 반영하여 보유 등급으로 상향 조정되었습니다. AG의 생산 가이던스가 증가했으며, 금 생산량은 2028년까지 30% 증가할 것으로 예상되고 제리트 캐년의 재가동은 금 성장 잠재력을 가속화하고 있습니다. 밸류에이션 프리미엄이 하락했으며, 8배 EV/EBITDA에서 AG의 연말 27년 가격 목표는 21달러로, 컨센서스 대비 단기적인 상승 여력이 거의 없습니다.
요약
퍼스트 마제스틱 실버(AG)가 공정 가치 평가와 운영 전망 개선을 반영하여 보유 등급으로 상향 조정되었습니다. 2028년까지 금 생산량이 30% 증가할 것으로 예상되며, 제리트 캐년의 재가동이 금 성장 잠재력을 높이고 있습니다. 현재 밸류에이션 프리미엄이 하락했으며, 목표 주가는 21달러로 단기적인 상승 여력은 제한적입니다.