PEJ: Leisure And Entertainment Portfolio Unlikely To Outperform IVV, A Hold
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사람들은 ETF 커뮤니티의 모멘텀이 계속해서 액티브 운용 펀드로 성장하고 있다고 자주 이야기합니다. 결국, 골드만삭스와 모닝스타에 따르면, 미국 펀드 흐름의 거의 3분의 1이 패시브 상품 대신 액티브 ETF로 향했습니다.
골드만삭스와 모닝스타에 따르면, 미국 펀드 흐름의 약 3분의 1이 패시브 ETF 대신 액티브 ETF로 유입되었습니다. 이는 ETF 시장에서 액티브 펀드의 성장이 두드러지고 있음을 시사합니다.
Inspire 100 ETF는 성경적 가치와 일치하는 미국 대형주에 대한 노출을 제공합니다. BIBL 포트폴리오는 개선된 미래 EPS 성장과 긍정적인 EPS 수정 기업의 높은 집중도를 보여주지만, 명확한 GARP(성장주 가치 투자) 성향은 부족합니다. BIBL은 1월-2월의 자본 회전 덕분에 연초 대비 IVV를 능가했지만, 장기 수익률은 여전히 부진하며, 하락 캡처 비율과 같은 위험 지표는 회의적인 시각을 환영합니다.
Inspire 100 ETF(BIBL)는 성경적 가치를 추구하는 미국 대형주에 투자하는 상품입니다. 현재 BIBL은 개선된 미래 EPS 성장률과 긍정적인 EPS 수정 기업 비중이 높다는 특징을 보입니다. 연초 대비로는 IVV를 앞섰으나, 이는 1월-2월의 자본 회전 영향으로 분석됩니다. 장기적인 수익률은 부진하며, 하락 캡처 비율 등 위험 지표는 신중한 접근을 요구합니다. 따라서 BIBL은 현재 시점에서 보유(Hold)하는 것이 권고됩니다.
주 초반의 어려운 시작에도 불구하고, S&P 500 지수는 주 후반에 반등하여 8주 연속 상승세를 기록했습니다. 이는 2023년 이후 가장 긴 상승 연속 기록입니다. 궁극적으로 0.9% 상승한 이 지수는 2026년 5월 14일에 기록된 사상 최고치에 근접했습니다.
S&P 500 지수가 주 초반의 약세를 극복하고 8주 연속 상승세를 기록하며 2023년 이후 최장 상승 연속 기록을 세웠습니다. 지수는 0.9% 상승하여 2026년 5월 14일의 사상 최고치에 근접했습니다. 이는 시장의 강한 회복력과 상승 추세를 보여주며, 투자자들은 향후 사상 최고치 경신 여부를 주목할 필요가 있습니다.
Vanguard 500 Index Fund ETF(NYSEARCA:VOO)와 iShares Core S&P 500 ETF(NYSEARCA:IVV) 중 선택한다면, 추종하는 지수는 동일합니다. 두 상품 모두 S&P 500 지수를 추종하며, 운용 보수도 0.03%로 같습니다. 그러나 지난 1년간 IVV는 32.22%의 수익률을 기록한 반면 VOO는 32.12%의 수익률을 기록했습니다. 10년 동안에는 격차가 반대로 뒤집혔습니다: VOO...
지난 1년간 iShares Core S&P 500 ETF(IVV)가 Vanguard 500 Index Fund ETF(VOO)보다 10bp 높은 수익률을 기록했습니다. 두 ETF 모두 S&P 500 지수를 추종하며 동일한 운용 보수를 부과하지만, IVV의 상대적 우위는 증권 대여 수익에서 비롯된 것으로 분석됩니다. 이는 대부분의 투자자들이 간과하는 부분입니다. 투자자들은 이러한 세부적인 수익원 차이가 장기적인 성과에 영향을 미칠 수 있음을 인지해야 합니다.