KLX 에너지 서비스, Wolfpack Rentals 자산 인수하여 4개 주요 미국 운영 지역 전반에 걸쳐 규모 확대
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$1700만 인수, 3820만 달러 매출 사업을 매력적인 가치로 추가 거래는 1700만 달러의 매입 가격으로 이루어졌으며, 이는 마감 시 1400만 달러와 6개월 및 12개월 후 각각 150만 달러의 두 차례 연기 지급으로 구성됩니다. 지급은 KLX의 재량에 따라 현금 또는 KLX 주식으로 이루어질 수 있습니다. 이 거래는 현금 흐름을 증대시킬 것입니다. Wolfpack은 2025년에 3820만 달러의 매출과 580만 달러의 조정 EBITDA를 기록했으며, 시너지 실현 후 배수는 2배 초반대를 기록했습니다. 200만 달러 이상의 연간 시너지가 예상되며, 이는 두 개의 기존 KLX 운영 지구와의 직접적인 중복 및 기업 비용 절감에 따른 것입니다. 약 350개의 숙박 트레일러 및 지휘 센터, 북미 석유 및 가스 IP에 대한 독점적 권리를 가진 14개의 수처리 시스템, 그리고 완전한 보조 표면 임대 및 물류 솔루션 제품군을 갖춘 차별화되고 복제하기 어려운 자산 기반을 보유하고 있습니다. 이번 인수는 자산 수취 계정에 의해 지원되는 자본 리스 금융 계약, ABL 차입금 및 현금 보유액을 통해 자금이 조달될 것입니다. HOUSTON, 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- KLX Energy Services Holdings, Inc. (NASDAQ: KLXE), ("KLX" 또는 "회사")는 오늘 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P) 운영자, 미드스트림 및 기타 산업 최종 사용자에게 표면 임대 솔루션을 제공하는 선도 기업인 Wolfpack Rentals, LLC("Wolfpack")의 모든 자산을 총 1700만 달러에 인수했다고 발표했습니다.
요약
KLX 에너지 서비스는 총 1700만 달러에 Wolfpack Rentals의 자산을 인수했습니다. 이 인수는 2025년 3820만 달러의 매출과 580만 달러의 조정 EBITDA를 기록한 사업부를 추가하며, 2배 초반대의 매력적인 가치로 평가되었습니다. 또한, 연간 200만 달러 이상의 시너지가 예상되며, 이는 운영 중복 및 비용 절감에서 비롯될 것입니다. 이번 인수는 KLX의 4개 주요 운영 지역 전반에 걸쳐 규모를 확대하고, 약 350개의 숙박 트레일러 및 지휘 센터, 독점 IP를 가진 수처리 시스템 등 차별화된 자산 기반을 강화할 것으로 기대됩니다. 거래 자금은 자본 리스 금융, ABL 차입금 및 현금 보유액으로 조달될 예정입니다.