키네틱: 더 나은 인프라 스토리지만, 여전히 저렴하지는 않습니다
중립주가 영향 거의 없음otherseekingalpha.com
본문
키네틱은 킹스 랜딩과 뉴멕시코 확장 잠재력에 힘입어 매수 등급을 유지하고 있는 양질의 미드스트림 기업입니다. KNTK의 배당 수익률은 6.3%로 증가했으며, 분기당 0.81달러의 지급액과 강력한 바이백 프로그램으로 자본 수익을 향상시키고 있습니다. 킹스 랜딩과 뉴멕시코에서의 EBITDA 성장에 미래 상승 여력이 달려 있어 밸류에이션은 저렴하지 않으며, EV/EBITDA는 21.6배(선행 11.8배)입니다.
요약
키네틱(KNTK)은 킹스 랜딩 및 뉴멕시코 확장 잠재력에 힘입어 양질의 미드스트림 기업으로 평가받고 있으며, 매수 등급을 유지하고 있습니다. 현재 배당 수익률은 6.3%이며, 분기당 0.81달러의 배당금과 강력한 자사주 매입 프로그램을 통해 주주 환원을 강화하고 있습니다. 다만, 현재 밸류에이션은 저렴하지 않으며, 선행 EV/EBITDA는 11.8배입니다. 향후 주가 상승은 킹스 랜딩 및 뉴멕시코 사업에서의 EBITDA 성장에 달려있으므로, 투자자들은 해당 사업의 성장 추이를 주목해야 합니다.