Lamb Weston: 시장은 여전히 턴어라운드 스토리를 놓치고 있습니다
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Lamb Weston은 여전히 매수 등급을 유지하고 있으며, 턴어라운드 노력과 비용 절감 조치가 거시적 역풍에도 불구하고 매력적인 밸류에이션을 뒷받침하고 있습니다. LW의 3분기 FY26 실적은 물량 증가가 가격 하락을 상쇄하고 FY26 순매출 및 EBITDA 가이던스를 상향 조정했습니다. 상당한 CAPEX 감소와 2억 5천만 달러의 비용 절감 계획은 잉여 현금 흐름을 증대시키고 장기 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
요약
Lamb Weston(LW)은 턴어라운드 노력과 비용 절감 계획에 힘입어 매수 등급을 유지하고 있습니다. 3분기 FY26 실적에서 물량 증가가 가격 하락을 상쇄하며 순매출 및 EBITDA 가이던스를 상향 조정했습니다. 또한, 자본 지출(CAPEX) 감소와 2억 5천만 달러 규모의 비용 절감 계획은 잉여 현금 흐름 증대 및 장기 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이러한 턴어라운드 노력이 거시적 역풍 속에서도 지속적인 성장을 이끌어낼지 주목해야 합니다.