론자: 견조한 상반기 실적, 상향된 가이던스로 상승 여력 증대
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본문
상반기 실적은 자산 활용도 증대와 부문별 우수한 성과에 힘입어 매출 16% 성장, 순이익 44% 증가, EBITDA 마진 34.8% 확대를 기록했습니다. 통합 생물학, 첨단 합성, 특수 모달리티 부문 모두 두 자릿수 성장을 달성했습니다. 경영진은 2026년 CORE EBITDA 마진 전망치를 33~34%로 상향 조정했으며, 매출 성장률 가이던스 11~12%는 유지했습니다. 당사의 매수 등급은 유지됩니다.
요약
론자는 상반기에 매출 16% 성장, 순이익 44% 증가, EBITDA 마진 34.8% 확대를 기록하며 견조한 실적을 달성했습니다. 특히 통합 생물학, 첨단 합성, 특수 모달리티 부문에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다. 이에 따라 2026년 CORE EBITDA 마진 전망치를 33~34%로 상향 조정했으며, 매출 성장률 가이던스는 11~12%로 유지했습니다. 이러한 실적 개선과 긍정적인 가이던스 상향은 주가 상승 여력을 높일 것으로 예상됩니다.