Skyworks: 선행 촉매제 대비 과도한 할인
긍정가격 영향 보통otherseekingalpha.com
본문
저는 Skyworks Solutions에 대해 현재 주가 대비 53% 상승 여력이 있는 116달러의 목표 주가를 제시하며 매수 의견을 드립니다. 성장 동력으로는 단일 고객 의존도 우려를 완화하는 프리미엄 안드로이드 시장에서의 성공, 더 나은 믹스를 제공하는 광범위 시장, 그리고 규모와 시너지 잠재력을 더하는 Qorvo 인수를 꼽을 수 있습니다. 제 가치 평가는 주당 6.03달러의 선행 주당순이익(EPS)과 19.16배의 선행 비일반회계기준 주가수익비율(P/E) 멀티플을 사용하며, 이는 SWKS의 역사적 13.4배 멀티플과 동종 업계 평균인 약 24.92배 사이에 위치합니다.
요약
Skyworks Solutions에 대해 매수 의견이 제시되었습니다. 프리미엄 안드로이드 시장에서의 성공, 광범위 시장에서의 믹스 개선, Qorvo 인수를 통한 규모 및 시너지 잠재력이 주요 성장 동력으로 분석됩니다. 현재 주가 대비 53% 상승 여력이 있는 116달러의 목표 주가가 설정되었으며, 이는 역사적 멀티플과 동종 업계 평균 사이의 19.16배 비일반회계기준 주가수익비율을 적용한 결과입니다.