캐피탈 사우스웨스트 코퍼레이션, Capital Southwest Corporation (CSWC) 재무지표와 애널리스트 의견

캐피털 사우스웨스트 코퍼레이션은 중견 시장 기업, 메자닌, 후기 단계, 성숙 단계, 후기 벤처, 신흥 성장, 바이아웃, 재자본화 및 성장 자본 투자 분야의 신용, 사모 펀드 및 벤처 캐피탈 투자를 전문으로 하는 사업 개발 회사입니다. 이 회사는 스타트업, 상장 기업, 부동산 개발, 프로젝트 파이낸싱 기회, 석유 및 가스 탐사 사업, 부실 기업, 턴어라운드, 주요 경영진이 퇴사하는 기업에는 투자하지 않습니다. 하위 중견 시장에서는 일반적으로 성장 금융, 볼트온 인수, 신규 플랫폼 인수, 리파이낸싱, 배당 재자본화, 스폰서 주도 바이아웃, 경영진 바이아웃 상황에 투자합니다. 투자 구조는 유니트랜치 부채, 후순위 부채, 선순위 부채, 1순위 및 2순위 담보부 대출, 우선주 및 보통주입니다. 회사는 총 투자액의 최대 20%까지 부채 투자와 함께 지분 공동 투자를 하고, 비지배적 투자를 합니다. 산업 제조 및 서비스, 부가가치 유통, 의료 제품 및 서비스, 비즈니스 서비스, 특수 화학, 식품 및 음료, 기술 기반 서비스 및 SaaS 모델에 투자하는 것을 선호합니다. 회사는 에너지 서비스 및 제품, 산업 기술, 특수 화학 및 제품에 투자하고자 합니다. 에너지 서비스 및 제품 분야에서는 탐사 및 생산을 제외한 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 등 산업의 모든 부문에 투자하고자 하며, 차별화된 제품 및 서비스, 장비 및 공구 임대, 소모품, 시추 및 완결 화학 제품에 중점을 둡니다. 산업 기술 분야에서는 자동화 및 공정 제어, 취급 및 포장 장비, 산업용 필터링 및 유체 취급, 측정, 모니터링 및 테스트, 전문 공구, 센서 및 계측기에 투자하고자 합니다. 특수 화학 및 제품 분야에서는 접착제, 코팅 및 실란트, 촉매 및 흡착제, 코스메슈티컬, 정밀 화학, 향료, 성능 윤활제, 폴리머, 플라스틱 및 복합재, 화학 물질 디스펜싱 및 필터링 장비, 전문 및 산업 무역 소모품 및 공구, HVAC, 배관 및 전기 설치를 위한 엔지니어링 솔루션, 방화 및 유전 적용을 위한 특정 고성능 재료를 포함한 고도로 차별화된 화학 물질 및 제품을 개발 및 제조하는 사업에 투자하고자 합니다. 또한 건축 자재 분야의 우수한 기회에도 투자할 수 있습니다. 이 회사는 미국에 투자하고자 합니다. 증권에 대한 5백만 달러에서 2천 5백만 달러 범위의 투자를 추구합니다. 5백만 달러에서 5천만 달러 범위의 지분 투자와 5백만 달러에서 2천만 달러 범위의 부채 투자를 하고, 최대 4천만 달러의 거래 규모로 공동 투자합니다. 매출액 1천만 달러 이상, 수익성 운영, 연간 최소 15%의 역사적 성장률을 보이는 기업에 투자하는 것을 선호합니다. 하위 중견 시장에서는 EBITDA 1천 5백만 달러 미만의 기업에 투자하고, 상위 중견 시장(일반적으로 EBITDA 5천만 달러 초과 기업)에도 기회를 통해 투자합니다. 직접 투자 외에도 상위 중견 시장의 신디케이트 1순위 및 2순위 담보부 장기 대출에 자본을 할당합니다. 상위 중견 시장 신디케이트 1순위 기준은 EBITDA 규모 3천만 달러 이상, 거래 레버리지 4배 초과, 투자 보유 규모 5백만 달러에서 7백만 달러, 투자 수익률 6.5% 초과입니다. 상위 중견 시장 신디케이트 2순위 기준은 EBITDA 규모 5천만 달러 이상, 거래 레버리지 6배 초과, 투자 보유 규모 5백만 달러에서 7백만 달러, 투자 수익률 9% 초과입니다. 과반수 또는 소수 지분 보유를 선호합니다. 이 회사는 포트폴리오 회사에 대한 투자를 매우 장기간 보유할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다. 또한 워런트를 통해 투자할 수도 있습니다. 이 회사는 포트폴리오 회사에서 이사회 참여를 선호합니다. 캐피털 사우스웨스트 코퍼레이션은 1961년 4월 19일에 설립되었으며 텍사스주 댈러스에 본사를 두고 있습니다.