인튜이티브서지컬, Intuitive Surgical Inc. (ISRG) 최신 뉴스와 어닝 일정

10월 29일 종가 기준 주가는 448.76달러입니다.

인튜이티브 서지컬의 2026년 3분기 실적은 시장의 예상을 웃돌았습니다. 주당 순이익은 3.00달러로 예상치 2.65달러를 넘었고, 매출은 30억 달러를 넘어 22% 늘었습니다. 이 가운데 84%가 수술 장비를 쓰면서 계속 들어오는 반복 매출이라는 점이 눈에 띕니다. 장비 판매 매출은 30% 늘어난 7억6,900만 달러, 서비스 매출은 22% 늘어난 4억8,200만 달러였고, 새 로봇 수술 장비가 빠르게 보급되면서 수술 건수도 15% 늘었습니다.

다만 좋은 숫자 뒤에 부담도 함께 드러났습니다. 미국 안에서 수술 건수 증가세가 10%로 둔화되고 있고, 4억5,000만 달러 규모의 반독점 합의금이 공개됐습니다. 회사가 수술 성장 전망의 폭을 좁힌 데다, 로봇 수술을 더 널리 보급하려고 장비 가격을 낮추고 2027년에는 장비 수명을 늘리는 계획까지 내놓으면서 수술 한 건당 벌어들이는 매출이 3~5% 줄어들 것이라는 전망이 나왔습니다. 여기에 10월 23일에는 부사장과 이사 등 내부자 3명이 자사주를 팔았다는 공시가 이어졌습니다. 실적은 좋았지만 비용과 성장 둔화에 대한 우려가 겹쳐 있는 상황입니다.

다음 실적 발표는 2027년 1월 28일로 예정되어 있고, 그때 제시된 전망치는 주당 순이익 2.97달러, 매출 32억 달러입니다. 앞으로는 미국 안에서 수술 건수 증가율이 매출 증가율과 얼마나 격차를 좁히는지, 가격을 낮춘 것이 실제 수술 건수 확대로 이어지는지가 성장이 이어질지를 가늠하는 지점입니다. 반독점 합의금이 재무에 얼마나 부담이 될지, 2026년 마진 개선 전망이 실제로 이뤄질지도 남은 변수입니다.