존슨콘트롤즈 인터내셔널, Johnson Controls International plc (JCI)(Basic Materials 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
존슨콘트롤즈 인터내셔널, Johnson Controls International plc (JCI) · 2026년 8월 20일 미국 장마감 기준
JCI 펀더멘털 종합 평가: 긍정
Johnson Controls International plc는 건물 제품 및 시스템 분야의 글로벌 선도 기업으로, 현재 밸류에이션 지표는 동종 업계 대비 상대적으로 낮은 수준입니다. PER 25.12배, PBR 6.52배, EV/EBITDA 26.83배로, 일부 성장주 대비 낮은 편이며 PEG 0.36배는 성장 대비 저평가 가능성을 시사합니다. 수익성 지표는 ROE 26.94%, ROA 9.23%, 영업이익률 13.90%, 순이익률 14.32%로 우수하며, 재무 건전성은 Altman Z-Score 3.04, Piotroski Score 8/9로 양호하나 유동비율 0.97로 단기 유동성에 다소 부담이 있습니다. 성장률은 매출 +2.81%, EPS +4.35%로 완만하지만, 애널리스트들의 매수 의견이 28개로 우호적이며 목표주가 컨센서스 169.86달러는 현재가 대비 상승 여력을 보여줍니다. 종합적으로, 밸류에이션 매력과 우수한 수익성, 긍정적 미래 전망을 고려할 때 중립 이상의 긍정적 시각을 유지합니다.
PER 25.12배는 동종 업계 평균(약 40.9배) 대비 낮은 수준이며, PBR 6.52배는 성장 프리미엄을 고려할 때 합리적입니다. PEG 0.36배는 1.0 미만으로 성장 대비 저평가를 나타내며, EV/EBITDA 26.83배는 다소 높으나 건물 자동화 및 에너지 솔루션의 장기 성장성을 반영한 것으로 판단됩니다. PSR 3.51배는 업계 중앙값(약 4.7배)보다 낮아 매출 대비 밸류에이션도 매력적입니다. 다만, 시장이 일부 디스카운트 요인을 반영하고 있을 수 있으므로 추가 확인이 필요합니다.
ROE 26.94%는 20%를 상회하여 우수한 자기자본 효율성을 보여주며, ROA 9.23%도 양호합니다. 영업이익률 13.90%와 순이익률 14.32%는 업종 상위권에 해당하며, 이는 안정적인 수익 구조를 시사합니다. 다만, FCF 전환율 데이터가 제공되지 않아 이익의 질을 완전히 평가하기는 어렵습니다. 전반적으로 높은 수익성은 기업의 경쟁 우위와 가격 결정력을 반영합니다.
매출 성장률은 2.81%로 완만하며, EPS 성장률은 4.35%로 매출 성장을 상회하여 수익화가 개선되고 있습니다. 그러나 고성장 기준(20% 이상)에는 크게 미치지 못하며, 성장 가속화 신호는 아직 뚜렷하지 않습니다. PEG 0.36배는 낮은 성장률 대비 밸류에이션이 저평가되어 있음을 의미하지만, 성장 모멘텀이 강하지 않으므로 중립적으로 평가합니다.
부채비율 24.45%는 낮은 편이며, Altman Z-Score 3.04는 재무 건전성이 양호함을 나타냅니다. Piotroski Score 8/9는 재무 상태가 매우 우수함을 시사합니다. 그러나 유동비율 0.97로 1.0 미만이어서 단기 유동성에 다소 부담이 있으며, 영업현금흐름 1.4B는 규모 대비 충분한지 확인이 필요합니다. 전반적으로 재무 건전성은 양호하나 유동성 측면에서 개선 여지가 있습니다.
애널리스트들의 매수 의견이 28개로 우세하며, 목표주가 컨센서스 169.86달러는 현재가 대비 상승 여력을 시사합니다. 목표주가 추세도 1개월 평균 182.50달러, 3개월 평균 177.83달러로 상승 추세를 보이고 있습니다. 차기 실적 발표는 2026-11-04로 예정되어 있으며, EPS 추정치 8.75달러는 현재 EPS 5.90달러 대비 큰 폭의 성장을 기대하게 합니다. 다만, 섹터 방향이 -0.83%로 부정적이므로 단기 시장 환경은 다소 불확실합니다.
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Basic Materials / Construction Materials
US$867.2억
존슨 콘트롤스 인터내셔널(Johnson Controls International plc)은 자회사들과 함께 미국, 유럽, 아시아 태평양 및 전 세계에서 건물 제품 및 시스템의 엔지니어링, 제조, 시운전 및 개조 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 빌딩 솔루션 북미, 빌딩 솔루션 EMEA/LA, 빌딩 솔루션 아시아 태평양, 글로벌 제품의 네 가지 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 상업, 산업, 소매, 중소기업, 기관 및 정부 고객을 대상으로 난방, 환기, 공조, 제어, 빌딩 관리, 냉동, 통합 전자 보안, 통합 화재 감지 및 진압 시스템, 화재 보호 및 보안 제품을 설계, 판매, 설치 및 서비스합니다. 또한 검사, 정기 유지 보수, 기계 및 제어 시스템의 수리 및 교체, 데이터 기반 스마트 빌딩 솔루션을 포함한 에너지 효율 솔루션 및 기술 서비스를 비주거 건물 및 산업용 애플리케이션에 제공합니다. 주거 및 상업용 애플리케이션을 위한 제어 소프트웨어 및 소프트웨어 서비스도 제공합니다. 존슨 콘트롤스 인터내셔널은 1885년에 설립되었으며 아일랜드 코크에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| CARR | Carrier Global Corporation | US$495.8억 |
| CTAS | Cintas Corporation | US$814.4억 |
| EMR | Emerson Electric Co. | US$866.6억 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | US$813.4억 |
| PWR | Quanta Services, Inc. | US$996.0억 |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | US$660.2억 |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | US$462.2억 |
| TT | Trane Technologies plc | US$992.5억 |
| VRT | Vertiv Holdings Co | US$1018.8억 |
| WM | Waste Management, Inc. | US$899.0억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
