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코스트코는 세계 최대 소매업체 중 하나이며 수년간 강력하게 성장해 왔습니다. 주식 수익률은 적당하고 밸류에이션은 높습니다.
코스트코는 세계 최대 소매업체 중 하나로 수년간 꾸준히 성장해 왔으나, 적당한 배당 수익률과 높은 밸류에이션으로 인해 향후 10년간 최고의 투자 기회로는 부족하다는 분석입니다. 따라서 다른 투자처를 고려하고 있음을 시사합니다.
바레토는 브랜드 리더들이 바셀린을 단순한 뷰티 브랜드로 생각했지만, 고객들이 이 제품을 반려견 코나 신발 등 다양한 방식으로 사용한다는 것을 알게 되었다고 말했습니다. 바레토는 "우리는 이 브랜드를 커뮤니티에 돌려주고 그들이 자신에게 더 관련성 있는 방식으로 사용하도록 해야 한다는 것을 이해하기 시작했습니다."라고 말했습니다.
유니레버의 CMO 레안드로 바레토는 155년 된 브랜드 바셀린이 크리에이터들의 다양한 활용법 덕분에 빠르게 성장하는 브랜드 중 하나가 되었다고 밝혔습니다. 당초 단순한 뷰티 제품으로 여겨졌던 바셀린이 반려견 코나 신발 등 예상치 못한 방식으로 사용되는 것을 발견하고, 브랜드 운영 방식을 커뮤니티 중심으로 전환하여 고객들이 원하는 방식으로 브랜드를 활용하도록 한 것이 주효했습니다. 이는 브랜드의 잠재력을 재발견하고 성장 동력을 확보한 사례로 볼 수 있습니다.
유니레버의 식품 사업부와의 제안된 통합은 사업 규모를 세 배로 늘리고 주주 가치를 창출하며, 대차대조표 품질과 자본 수익을 가능하게 할 충분한 현금 흐름을 제공할 수 있습니다.
유니레버와의 식품 사업부 통합 제안은 맥코믹의 사업 규모를 세 배로 늘리고 주주 가치를 창출하며, 대차대조표 개선 및 자본 수익을 위한 충분한 현금 흐름을 제공할 잠재력이 있습니다. 이 거래는 맥코믹에 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
맥코믹은 35%의 상승 여력과 65달러의 목표 주가로 매수 등급을 받았습니다. 이는 혁신적인 유니레버 푸드 딜과 매력적인 4% 배당 수익률에 힘입은 것입니다. 2분기 실적 부진과 미주 지역 소비자 부문의 지속적인 약세에도 불구하고, 맥코믹의 밸류에이션은 10년 만에 최저치이며 현재의 역풍을 반영하고 있습니다. 유니레버 딜은 첫 해에 중/고등 한 자릿수 EPS 증가를 예상하며, 3년 차에는 중/고등 십자릿수까지 상승할 것으로 보이며, 상당한 규모와 지역 다각화를 제공할 것입니다.
맥코믹은 유니레버 푸드 딜과 4%의 배당 수익률에 힘입어 35%의 상승 여력과 65달러의 목표 주가를 제시받았습니다. 2분기 실적 부진과 소비자 부문 약세에도 불구하고 현재 밸류에이션은 10년래 최저 수준입니다. 유니레버 딜은 향후 몇 년간 EPS 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
파이낸셜 타임스(FT)는 금요일 유니레버가 미국 보충제 제조업체인 쏜(Thorne) 인수를 검토 중이라고 보도했습니다. 쏜의 기업 가치는 최대 40억 달러로 평가됩니다.
유니레버가 최대 40억 달러 가치의 미국 보충제 제조업체 쏜(Thorne) 인수를 검토 중이라는 파이낸셜 타임스(FT)의 보도가 나왔습니다. 이는 유니레버의 사업 다각화 및 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 향후 인수 성사 여부가 주목됩니다.
발표
발표
예정
RBC Capital Mkts
Underperform에서 Sector Perform
DZ Bank
Buy에서 Hold
Kepler
Buy에서 Hold
Deutsche Bank
Buy에서 Hold
Exane BNP Paribas
Outperform에서 Neutral
