ADP, Automatic Data Processing, Inc. (ADP) 기관과 공매도 수급
AI 수급 해석
AI 수급 해석 진행 중…
수급 점수
-1.9
5개 축 기준 종합 점수 (-100 ~ +100)
기관
강세 신호+35점
- 보유 기관 2,301곳 (직전 분기 대비 +0.7%)
- 기관 보유 주식 순변화 +2.33% (발행주식 대비)
- 신규 진입 201곳, 완전 청산 186곳
- 13F 옵션 풋/콜 명목 비율 1.20
내부자
강한 약세 신호-65점
- 최근 90일 순매도 US$1161.5만
- 매수 0건, 매도 20건
- 매도 예정 신고(Form 144) 7건, US$1167.7만
- 매도 예정 주식 0.010% (발행주식 대비)
대량보유(5%)
중립+15점
- 13D 포지션 0건, 신고 0회, 13G 포지션 1건, 신고 1회 (최근 90일)
공매도
중립0점
- 공매도 잔고 2.77% (유통주식 대비)
- 상환일수 4.4일
- 잔고 변화 +1.6% (최근 3회 결제일 기준)
- 장외 공매도 비중 66.6% (최근 거래일)
- 결제 불이행 최대 0.00% (발행주식 대비)
증자 희석
중립0점
- 확인된 증자/등록 공시 없음
기준 시점과 출처
- 기관 보유(13F)
- 2026-06-30 분기말, 제출 완료더 최근인 2026-09-30 분기는 일부만 제출된 부분 집계예요.
- 내부자 거래
- 2026-08-01 ~ 2026-10-30 (최근 90일)
- 결제 불이행(FTD)
- 결제일 2026-09-21
- Form 144와 증자 공시
- 2026-05-03 ~ 2026-10-30 (최근 180일)
- Reg SHO 과열 목록
- 2026-10-30 목록
- 공매도 잔고
- 결제일 2026-09-30
- 일별 공매도 비중
- 마지막 거래일 2026-10-29
- 조회 기준일
- 2026-10-30
13F는 분기말 보유 현황을 분기가 끝나고 최대 45일 안에 제출해요. 그래서 이 화면의 기관 수치는 지금이 아니라 한두 달 이상 지난 시점의 모습이에요.
결제 불이행(FTD)은 SEC가 반월마다 약 2주 뒤에 공개해서, 가장 최근 2주 남짓은 아직 빠져 있어요.
출처: 미국 SEC EDGAR의 13F(기관 보유, 옵션), Form 144, 증자 공시, 결제 불이행(FTD), Form 4와 13D/G(내부자, 대량보유, FMP 제공), FINRA(공매도 잔고, 장외 보고분 거래). Reg SHO 과열 목록은 Nasdaq, NYSE, Cboe가 게시한 자료예요.
기관 매매 (13F)
대형 기관이 분기마다 신고하는 보유 주식(13F)으로 들어온(IN) 흐름과 나간(OUT) 흐름을 봐요.
분기별 기관 순매수(IN)와 순매도(OUT)
위로 향한 막대는 순매수(IN), 아래로 향한 막대는 순매도(OUT)예요. 점선 막대는 아직 제출이 끝나지 않은 부분 집계예요.
- +923.2만IN'26.06
- +47만IN'26.09부분 집계
직전 분기 대비 기관 움직임
2026-06-30 분기 기준이에요. 비교할 직전 분기 자료는 없어요.
신규 진입
201곳
비교할 직전 분기가 없어요
지분 증가
883곳
비교할 직전 분기가 없어요
지분 감소
890곳
비교할 직전 분기가 없어요
완전 청산
186곳
비교할 직전 분기가 없어요
진행 중인 2026-09-30 분기는 제출이 끝나지 않은 부분 집계예요. 지금까지 957곳이 제출했고 순변화는 +47만(IN)이에요.
상위 보유 기관
2026-06-30 분기말 보유 기준이고, 변화는 직전 분기와 비교한 값이에요.
BlackRock, Inc.
증가- 보유 주식
- 3615.6만
- 직전 분기 대비
- +65.7만 (+1.9%)
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
감소- 보유 주식
- 2609.6만
- 직전 분기 대비
- -5.5만 (-0.2%)
STATE STREET CORP
증가- 보유 주식
- 2038.9만
- 직전 분기 대비
- +106.2만 (+5.5%)
Invesco Ltd.
증가- 보유 주식
- 1356.3만
- 직전 분기 대비
- +511.2만 (+60.5%)
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC
증가- 보유 주식
- 1273만
- 직전 분기 대비
- +116.8만 (+10.1%)
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
감소- 보유 주식
- 1195.5만
- 직전 분기 대비
- -3.8만 (-0.3%)
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC
감소- 보유 주식
- 1054.1만
- 직전 분기 대비
- -51.1만 (-4.6%)
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP
감소- 보유 주식
- 1002.9만
- 직전 분기 대비
- -7.5만 (-0.7%)
MORGAN STANLEY
증가- 보유 주식
- 836.2만
- 직전 분기 대비
- +196.7만 (+30.8%)
Capital Research Global Investors
감소- 보유 주식
- 827.8만
- 직전 분기 대비
- -27.8만 (-3.3%)
WELLS FARGO & COMPANY/MN
증가- 보유 주식
- 719.3만
- 직전 분기 대비
- +28.5만 (+4.1%)
NORTHERN TRUST CORP
감소- 보유 주식
- 581.1만
- 직전 분기 대비
- -19만 (-3.2%)
BANK OF AMERICA CORP /DE/
증가- 보유 주식
- 549.8만
- 직전 분기 대비
- +23.9만 (+4.5%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC
증가- 보유 주식
- 521.1만
- 직전 분기 대비
- +84.8만 (+19.4%)
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
증가- 보유 주식
- 518.4만
- 직전 분기 대비
- +8.2만 (+1.6%)
First Eagle Investment Management, LLC
증가- 보유 주식
- 517.4만
- 직전 분기 대비
- +232.4만 (+81.6%)
DEUTSCHE BANK AG\
증가- 보유 주식
- 444.3만
- 직전 분기 대비
- +36.8만 (+9.0%)
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC
증가- 보유 주식
- 425.1만
- 직전 분기 대비
- +12.9만 (+3.1%)
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO
유지- 보유 주식
- 365.7만
- 직전 분기 대비
- 변화 없음
Bank of New York Mellon Corp
감소- 보유 주식
- 324만
- 직전 분기 대비
- -4.7천 (-0.1%)
Amundi
증가- 보유 주식
- 311.7만
- 직전 분기 대비
- +8.3만 (+2.7%)
FIRST TRUST ADVISORS LP
증가- 보유 주식
- 300.2만
- 직전 분기 대비
- +50.4만 (+20.2%)
NORGES BANK
신규- 보유 주식
- 292만
- 직전 분기 대비
- +292만
Ninety One UK Ltd
증가- 보유 주식
- 273.1만
- 직전 분기 대비
- +36.7만 (+15.5%)
AMERIPRISE FINANCIAL INC
감소- 보유 주식
- 267.7만
- 직전 분기 대비
- -16.1만 (-5.7%)
D. E. Shaw & Co., Inc.
청산- 보유 주식
- 0
- 직전 분기 대비
- -118.6만 (-100.0%)
Qube Research & Technologies Ltd
청산- 보유 주식
- 0
- 직전 분기 대비
- -65.3만 (-100.0%)
Holocene Advisors, LP
청산- 보유 주식
- 0
- 직전 분기 대비
- -48.2만 (-100.0%)
Alyeska Investment Group, L.P.
청산- 보유 주식
- 0
- 직전 분기 대비
- -36.4만 (-100.0%)
Quadrature Capital Ltd
청산- 보유 주식
- 0
- 직전 분기 대비
- -22.6만 (-100.0%)
| 기관 | 보유 주식 | 직전 분기 대비 | 상태 |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3615.6만 | +65.7만 (+1.9%) | 증가 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2609.6만 | -5.5만 (-0.2%) | 감소 |
| STATE STREET CORP | 2038.9만 | +106.2만 (+5.5%) | 증가 |
| Invesco Ltd. | 1356.3만 | +511.2만 (+60.5%) | 증가 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1273만 | +116.8만 (+10.1%) | 증가 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1195.5만 | -3.8만 (-0.3%) | 감소 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1054.1만 | -51.1만 (-4.6%) | 감소 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1002.9만 | -7.5만 (-0.7%) | 감소 |
| MORGAN STANLEY | 836.2만 | +196.7만 (+30.8%) | 증가 |
| Capital Research Global Investors | 827.8만 | -27.8만 (-3.3%) | 감소 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 719.3만 | +28.5만 (+4.1%) | 증가 |
| NORTHERN TRUST CORP | 581.1만 | -19만 (-3.2%) | 감소 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 549.8만 | +23.9만 (+4.5%) | 증가 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 521.1만 | +84.8만 (+19.4%) | 증가 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 518.4만 | +8.2만 (+1.6%) | 증가 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 517.4만 | +232.4만 (+81.6%) | 증가 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 444.3만 | +36.8만 (+9.0%) | 증가 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 425.1만 | +12.9만 (+3.1%) | 증가 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | 365.7만 | 변화 없음 | 유지 |
| Bank of New York Mellon Corp | 324만 | -4.7천 (-0.1%) | 감소 |
| Amundi | 311.7만 | +8.3만 (+2.7%) | 증가 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 300.2만 | +50.4만 (+20.2%) | 증가 |
| NORGES BANK | 292만 | +292만 | 신규 |
| Ninety One UK Ltd | 273.1만 | +36.7만 (+15.5%) | 증가 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 267.7만 | -16.1만 (-5.7%) | 감소 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 0 | -118.6만 (-100.0%) | 청산 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 0 | -65.3만 (-100.0%) | 청산 |
| Holocene Advisors, LP | 0 | -48.2만 (-100.0%) | 청산 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 0 | -36.4만 (-100.0%) | 청산 |
| Quadrature Capital Ltd | 0 | -22.6만 (-100.0%) | 청산 |
옵션 포지션 (풋/콜 명목)
13F에 보고된 옵션의 기초자산 금액이에요. 옵션 가격(프리미엄)이 아니고, 보유 주식을 지키려는 헤지일 때가 많아요.
2026-09-30부분 집계
- 풋
- US$0, 0곳
- 콜
- US$183.2만, 2곳
2026-06-30
- 풋
- US$5.9억, 26곳
- 콜
- US$4.9억, 31곳
2026-03-31
- 풋
- US$3억, 30곳
- 콜
- US$3.4억, 26곳
2026-06-30 풋/콜 명목 비율 1.20 (직전 분기 0.89)
공매도
주식을 빌려 팔고 아직 갚지 않은 물량, 거래일마다의 장외 공매도 비중, 결제 불이행을 봐요.
숏스퀴즈 점수
11 / 100
낮음- 상환일수4.4일+5점
- 최근 20거래일 주가 변화+8.4%+3점
- 장외 공매도 비중 변화z점수 0.8+1점
- 거래량(평소 대비)1.3배+1점
- 잔고 증가세+1.6%+1점
- 결제 불이행(발행주식 대비)0.00%+0점
- 공매도 잔고(유통주식 대비)2.77%+0점
- 과열 목록 연속 등재없음+0점
반영한 자료: FINRA 공매도, SEC 결제 불이행, 거래소 과열 목록, 일봉 가격과 거래량 (가격은 2026-10-29 종가까지)
공매도 잔고와 상환일수 (결제일별)
최근 결제일 2026-09-30 기준이에요.
공매도 잔고(주)
1095.1만
유통주식 대비
2.77%
상환일수
4.4일
직전 결제일 대비
+4.2%증가
2026-09-15 대비 +44.2만주
최근 흐름: 보합
2026-08-31 → 2026-09-30 결제일 기준 +1.6%
공매도 잔고 추이(유통주식 대비 %)
상환일수 추이(일)
일별 장외(TRF) 공매도 비중
2026-10-29 기준 66.6%평소 수준
점선은 최근 60거래일 평균 59.0%예요.
장외(TRF) 보고분 기준이에요. 거래소 안에서 체결된 공매도는 포함하지 않아요.
결제 불이행 (SEC FTD)
SEC는 매달 상반월과 하반월 자료를 약 2주 뒤에 공개해요. 그래서 가장 최근 2주 남짓은 아직 비어 있어요.
가장 최근 기록은 결제일 2026-09-21예요.
최근 결제 불이행
100주
최근 최대치
0주
최근 최대치(발행주식 대비)
0%
최근 최대치(평소 대비)
알 수 없음
결제 불이행은 무차입 공매도의 증거가 아니에요. 매매 결제가 제때 끝나지 않았다는 기록일 뿐이고, 원인은 여러 가지예요(SEC 안내).
Reg SHO 과열 목록
지금은 과열 목록에 없어요.
출처: Nasdaq, NYSE, Cboe (2026-10-30 목록 기준)
내부자 거래 (Form 4)
최근 90일(2026-08-01 ~ 2026-10-30) 기준이에요.
순매수/순매도
순매도 US$1161.5만
매수
0건, 0명, US$0
매도
20건, 6명, US$1161.5만
최근 내부자 매매
- 매도
DeSilva Joseph
Executive VP
- 거래일
- 2026-09-03
- 주식 수
- 631
- 금액
- US$17.8만
- 매도
Foskett David
Corp. VP
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 1.5천
- 금액
- US$43.3만
- 매도
DeSilva Joseph
Executive VP
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 6.5천
- 금액
- US$184.3만
- 매도
D'Ambrosio Christopher
Corp. VP
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 1.9천
- 금액
- US$53만
- 매도
Black Maria
President & CEO
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 214
- 금액
- US$6만
- 매도
Black Maria
President & CEO
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 256
- 금액
- US$7.2만
- 매도
Black Maria
President & CEO
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 559
- 금액
- US$15.6만
- 매도
Black Maria
President & CEO
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 610
- 금액
- US$17.2만
- 매도
Black Maria
President & CEO
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 700
- 금액
- US$19.5만
- 매도
Black Maria
President & CEO
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 760
- 금액
- US$21.4만
- 매도
Black Maria
President & CEO
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 786
- 금액
- US$22만
- 매도
Black Maria
President & CEO
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 1천
- 금액
- US$28.7만
- 매도
Black Maria
President & CEO
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 1천
- 금액
- US$28.6만
- 매도
Black Maria
President & CEO
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 1.2천
- 금액
- US$33.5만
- 매도
Black Maria
President & CEO
- 거래일
- 2026-09-02
- 주식 수
- 1.5천
- 금액
- US$41.7만
| 거래일 | 내부자 | 구분 | 주식 수 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | DeSilva JosephExecutive VP | 매도 | 631 | US$17.8만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Foskett DavidCorp. VP | 매도 | 1.5천 | US$43.3만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | DeSilva JosephExecutive VP | 매도 | 6.5천 | US$184.3만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | D'Ambrosio ChristopherCorp. VP | 매도 | 1.9천 | US$53만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 매도 | 214 | US$6만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 매도 | 256 | US$7.2만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 매도 | 559 | US$15.6만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 매도 | 610 | US$17.2만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 매도 | 700 | US$19.5만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 매도 | 760 | US$21.4만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 매도 | 786 | US$22만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 매도 | 1천 | US$28.7만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 매도 | 1천 | US$28.6만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 매도 | 1.2천 | US$33.5만 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 매도 | 1.5천 | US$41.7만 | 공시 보기 |
증여나 옵션 행사 등 기타 신고 80건은 표에서 뺐어요.
매도 예정 신고 (Form 144)
임원, 이사, 대주주가 주식을 팔기 전에 내는 신고예요. 팔 계획을 알린 것이라 실제 매도는 나중에 Form 4로 따로 나와요.
- 10b5-1 계획
DeSilva Joseph
Officer
- 신고일
- 2026-09-03
- 예정 수량
- 631
- 예정 금액
- US$17.8만
- 매도 예정일
- 2026-09-03
- 10b5-1 계획
DeSilva Joseph
Officer
- 신고일
- 2026-09-02
- 예정 수량
- 6.5천
- 예정 금액
- US$184.3만
- 매도 예정일
- 2026-09-02
- 10b5-1 계획
Foskett David
Officer
- 신고일
- 2026-09-02
- 예정 수량
- 1.5천
- 예정 금액
- US$43.3만
- 매도 예정일
- 2026-09-02
- 10b5-1 계획
Black Maria
Officer, Director
- 신고일
- 2026-09-02
- 예정 수량
- 3만
- 예정 금액
- US$843.6만
- 매도 예정일
- 2026-09-02
- 10b5-1 계획
D'Ambrosio Christopher
Officer
- 신고일
- 2026-09-02
- 예정 수량
- 1.9천
- 예정 금액
- US$53만
- 매도 예정일
- 2026-09-02
- 10b5-1 계획
Michaud Brian L.
Officer
- 신고일
- 2026-08-21
- 예정 수량
- 120
- 예정 금액
- US$3.4만
- 매도 예정일
- 2026-08-21
- 10b5-1 계획
Kwon David
Officer
- 신고일
- 2026-08-20
- 예정 수량
- 798
- 예정 금액
- US$22.3만
- 매도 예정일
- 2026-08-20
- 10b5-1 계획
Kwon David
Officer
- 신고일
- 2026-07-30
- 예정 수량
- 2.4천
- 예정 금액
- US$64.1만
- 매도 예정일
- 2026-07-30
- 10b5-1 계획
Michaud Brian L.
Officer
- 신고일
- 2026-05-08
- 예정 수량
- 848
- 예정 금액
- US$18만
- 매도 예정일
- 2026-05-08
| 신고일 | 신고자 | 예정 수량 | 예정 금액 | 매도 예정일 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | DeSilva Joseph10b5-1 계획Officer | 631 | US$17.8만 | 2026-09-03 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | DeSilva Joseph10b5-1 계획Officer | 6.5천 | US$184.3만 | 2026-09-02 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Foskett David10b5-1 계획Officer | 1.5천 | US$43.3만 | 2026-09-02 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | Black Maria10b5-1 계획Officer, Director | 3만 | US$843.6만 | 2026-09-02 | 공시 보기 |
| 2026-09-02 | D'Ambrosio Christopher10b5-1 계획Officer | 1.9천 | US$53만 | 2026-09-02 | 공시 보기 |
| 2026-08-21 | Michaud Brian L.10b5-1 계획Officer | 120 | US$3.4만 | 2026-08-21 | 공시 보기 |
| 2026-08-20 | Kwon David10b5-1 계획Officer | 798 | US$22.3만 | 2026-08-20 | 공시 보기 |
| 2026-07-30 | Kwon David10b5-1 계획Officer | 2.4천 | US$64.1만 | 2026-07-30 | 공시 보기 |
| 2026-05-08 | Michaud Brian L.10b5-1 계획Officer | 848 | US$18만 | 2026-05-08 | 공시 보기 |
증자 희석 공시
회사가 새 주식을 발행해 팔 수 있도록 SEC에 낸 공시예요. 실제로 팔면 기존 주주의 지분 비율이 그만큼 줄어들어요.
점수는 최근 180일(2026-05-03 ~ 2026-10-30) 공시로 매겨요.
접수된 증자 희석 공시가 없어요.
출처: 미국 SEC EDGAR(S-1, S-3, F-1, F-3, 424B, Form D).
5% 이상 대량보유 (13D/13G)
한 회사 지분을 5% 넘게 가진 주주가 낸 최근 공시예요.
점수는 최근 90일(2026-08-01 ~ 2026-10-30) 공시만 반영해요. 그보다 오래된 공시도 목록에 함께 보여 줘요.
State Street Corporation
13G 단순 투자- 공시일
- 2026-08-07
- 양식
- SCHEDULE 13G
- 지분율
- 5.10%
- 보유 주식
- 2041.1만
Vanguard Capital Management
13G 단순 투자- 공시일
- 2026-04-29
- 양식
- SCHEDULE 13G
- 지분율
- 7.51%
- 보유 주식
- 3026.6만
Vanguard Capital Management
13G 단순 투자- 공시일
- 2026-04-29
- 양식
- SCHEDULE 13G
- 지분율
- 7.51%
- 보유 주식
- 3026.6만
The Vanguard Group
13G 단순 투자- 공시일
- 2026-03-26
- 양식
- SCHEDULE 13G/A
- 지분율
- 0.00%
- 보유 주식
- 0
The Vanguard Group
13G 단순 투자- 공시일
- 2026-03-26
- 양식
- SCHEDULE 13G/A
- 지분율
- 0.00%
- 보유 주식
- 0
The Vanguard Group
13G 단순 투자- 공시일
- 2025-02-07
- 양식
- SCHEDULE 13G/A
- 지분율
- 10.07%
- 보유 주식
- 4097.6만
The Vanguard Group
13G 단순 투자- 공시일
- 2025-02-07
- 양식
- SCHEDULE 13G/A
- 지분율
- 10.07%
- 보유 주식
- 4097.6만
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