보스턴 사이언티픽, Boston Scientific Corporation (BSX)(Healthcare 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
보스턴 사이언티픽, Boston Scientific Corporation (BSX) · 2026년 8월 21일 미국 장마감 기준
BSX 펀더멘털 종합 평가: 긍정
보스턴 사이언티픽(BSX)은 의료기기 업계의 글로벌 리더로서, 높은 성장성과 견고한 수익성을 바탕으로 매력적인 투자 대상으로 평가됩니다. PER 19.91배, PEG 0.43배로 성장 대비 저평가된 측면이 있으며, 매출 성장률 19.87%, EPS 성장률 55.56%로 매우 높은 성장세를 보이고 있습니다. ROE 14.90%, 영업이익률 21.46% 등 수익성 지표도 우수하며, Altman Z-Score 3.32, Piotroski Score 8/9로 재무 건전성도 양호합니다. 다만, EV/EBITDA 15.04배로 다소 높은 편이고, 유동비율 1.24로 다소 낮은 점은 유의해야 합니다. 애널리스트들의 강한 매수 의견(38/44)과 긍정적인 가격 타겟 추이를 고려할 때, 전반적으로 'bullish' 관점이 적절합니다.
BSX의 PER은 19.91배로, 주요 경쟁사인 ABT(37.5배), MDT(24.9배), SYK(33.7배) 등과 비교하여 낮은 수준입니다. PSR 3.50배는 동종 업계 중앙값(약 4.3배)보다 낮아 매력적입니다. PEG 0.43배는 1.0 미만으로 성장 대비 저평가되어 있음을 시사합니다. PBR 2.93배는 의료기기 업종 특성상 적정 수준으로 판단됩니다. EV/EBITDA 15.04배는 다소 높지만, 높은 성장성을 감안하면 합리적인 수준입니다. 전반적으로 밸류에이션은 매력적입니다.
ROE 14.90%는 15%에 근접하여 우량성 기준을 충족하며, ROA 8.11%도 양호합니다. 영업이익률 21.46%는 업종 내 상위권에 해당하며, 순이익률 17.47%도 높은 수준입니다. FCF 전환율은 직접 제공되지 않았으나, 영업현금흐름 4.5B와 순이익 규모를 고려할 때 이익의 질이 높을 것으로 추정됩니다. 수익성 지표는 전반적으로 우수하며, 지속 가능한 경쟁 우위를 시사합니다.
매출 성장률 19.87%는 고성장 기준선(20%)에 근접하며, EPS 성장률 55.56%는 매우 높은 수준입니다. 이는 매출 성장이 수익성으로 효과적으로 전환되고 있음을 의미합니다. 의료기기 산업의 특성상 R&D 투자와 혁신이 중요한데, BSX는 다양한 제품 포트폴리오와 지속적인 혁신을 통해 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. PEG 0.43배는 성장 대비 저평가를 더욱 강조합니다. 성장성은 매우 긍정적입니다.
부채비율 27.92%는 낮은 수준으로 재무 레버리지가 크지 않습니다. Altman Z-Score 3.32는 파산 위험이 낮음을 의미하며, Piotroski Score 8/9는 재무 건전성이 매우 우수함을 나타냅니다. 다만, 유동비율 1.24는 1.5 미만으로 다소 낮아 단기 유동성 측면에서 모니터링이 필요합니다. 그러나 전반적인 재무 건전성은 양호하며, 안정적인 성장을 지속할 수 있는 기반을 갖추고 있습니다.
애널리스트들의 의견은 Strong Buy 1명, Buy 37명, Hold 6명으로 압도적으로 긍정적입니다. 컨센서스 목표주가는 66.50달러로, 현재 주가(제공되지 않음) 대비 상승 여력이 있을 것으로 예상됩니다. 목표주가 추이는 1개월 평균 63.75달러, 3개월 평균 66.68달러로 상승 추세를 보이고 있습니다. 차기 실적 발표는 2026-10-28로 예정되어 있으며, 애널리스트 EPS 추정치는 4.70달러, 매출 추정치는 28.1B로 향후 실적 개선이 기대됩니다. 섹터 방향성은 -1.01%로 단기적으로 부진하지만, BSX의 펀더멘털과 애널리스트 전망을 고려할 때 미래 방향성은 긍정적입니다.
기술적 지표 + AI 종합 리포트
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
지금 보는 페이지예요
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
단기 매매 심리 0~100 점수
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오
Healthcare / Medical - Devices
US$748.7억
보스턴 사이언티픽 코퍼레이션은 전 세계적으로 다양한 중재 시술 의료 분야에서 사용되는 의료기기를 개발, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 메드서지(MedSurg), 리듬 및 신경(Rhythm and Neuro), 심혈관(Cardiovascular)의 세 가지 사업 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 위장 및 폐 질환을 진단하고 치료하는 기기, 다양한 비뇨기 및 골반 질환을 치료하는 기기, 삽입형 심장 제세동기 및 삽입형 심장 재동기화 요법 제세동기, 심박 조율기 및 삽입형 심장 재동기화 요법 심박 조율기, 원격 환자 관리 시스템을 제공합니다. 또한 3D 심장 매핑 및 내비게이션 솔루션, 절제 카테터, 진단 카테터, 매핑 카테터, 심장 내 초음파 카테터, 전달 쉬스 및 기타 액세서리를 포함한 심장의 속도 및 리듬 장애를 진단하고 치료하는 의료 기술, 만성 통증 관리를 위한 척수 자극기 시스템, 간접 감압 시스템, 심부 뇌 자극 시스템을 제공합니다. 또한, 관상동맥 질환 치료에 사용되는 약물 방출 스텐트 시스템을 포함한 중재 심장학 제품, 죽상동맥경화증 치료를 위한 경피적 관상동맥 중재술 제품, 관상동맥 및 심장실, 그리고 다양한 말초 혈관에 사용되는 혈관 내 카테터 유도 초음파 영상 카테터, 분획 혈류 예비 장치 및 시스템, 구조적 심장 치료법을 제공합니다. 더 나아가 동맥 질환 치료를 위한 스텐트, 풍선 카테터, 와이어 및 죽종 제거 시스템, 정맥 질환 치료를 위한 혈전 제거 및 음향 펄스 용해 시스템, 와이어 및 스텐트, 암 치료를 위한 말초 색전술 장치, 방사성 미세구슬, 절제 시스템, 냉동 요법 절제 시스템, 미세 및 배액 카테터를 제공합니다. 이 회사는 1979년에 설립되었으며 매사추세츠주 말보로에 본사를 두고 있습니다.
전년 동기 대비(YoY) 성장률
